Сопровождение сделок по покупке и продаже бизнеса (M&A)

В качестве финансового консультанта ТеДо будет преследовать цель продажи бизнеса клиента на уровне максимально возможной оценки и в кратчайшие сроки, эффективно находя ответы на основные вопросы:

• Кто наиболее вероятный покупатель?
• Как обосновать максимально возможную цену?
• Как сократить срок процесса продажи до минимума?

Мы помогаем нашим клиентам приобретать активы, которые соответствуют их индивидуальной стратегии по созданию и увеличению акционерной стоимости. Для эффективной реализации этого процесса мы помогаем ответить на ряд промежуточных вопросов:

• В каком секторе приобретать компании?
• Какие именно компании приобретать?
• Сколько стоят приобретаемые компании?
• Как финансировать сделку оптимальным образом?
• Как минимизировать риски покупателя?

Под привлечением финансирования подразумевается два вида сделок:

1. Получение банковского финансирования для целей будущей сделки M&A по покупке компании. Мы, со своей стороны, сделаем все необходимое для успешного привлечения финансирования на оптимальных условиях:

• Готовим презентационные материалы и финансовую модель, удовлетворяющие требованиям банков;
• Проводим переговоры с банками и подпишем соглашение о намерениях (term-sheet).

2. Мы располагаем широкой сетью контактов в фондах прямых инвестиций, ищущих интересные активы и готовых войти в капитал Вашей компании, если она заинтересует инвесторов.

• Мы можем провести pre-sounding рынка («прощупать» потенциальный интерес к Вашей компании);
• В случае заинтересованности, готовы сопровождать Вас в качестве клиента на протяжении всего процесса, обеспечив финансирование, либо за счет продажи части текущей доли акционерного капитала (cash-out) либо за счет выпуска дополнительного акционерного капитала (cash-in).

Располагая глубоким пониманием процесса создания акционерной стоимости в долгосрочной перспективе, мы поможем клиенту не только составить план, но и провести реструктуризацию бизнеса, которая, помимо прочего, может включать:

• Продажу непрофильных активов;
• Выделение определенных активов в отдельную структуру;
• Объединение активов в рамках группы компаний.

Совместное предприятие (СП) – это коммерческое предприятие, созданное двумя или более лицами/организациями для распределения расходов и прибыли от конкретного бизнес-проекта.

Это соглашение между сторонами для конкретной цели и, как правило, на определенные сроки. Очень часто сторонами СП выступают иностранные компании, которую ищут выход на российский рынок.

Мы располагаем глубокой экспертизой и опытом в создании совместных предприятий

и готовы помочь Вашей компании как в реализации Ваших проектов, так и в оценке их стратегической привлекательности.