Сопровождение сделок по покупке и продаже бизнеса (M&A)

В качестве финансового консультанта ТеДо будет преследовать цель продажи бизнеса клиента на уровне максимально возможной оценки и в кратчайшие сроки, эффективно находя ответы на основные вопросы:

• Кто наиболее вероятный покупатель?
• Как обосновать максимально возможную цену?
• Как сократить срок процесса продажи до минимума?

Мы помогаем нашим клиентам приобретать активы, которые соответствуют их индивидуальной стратегии по созданию и увеличению акционерной стоимости. Для эффективной реализации этого процесса мы помогаем ответить на ряд промежуточных вопросов:

• В каком секторе приобретать компании?
• Какие именно компании приобретать?
• Сколько стоят приобретаемые компании?
• Как финансировать сделку оптимальным образом?
• Как минимизировать риски покупателя?

Под привлечением финансирования подразумевается два вида сделок:

1. Получение банковского финансирования для целей будущей сделки M&A по покупке компании. Мы, со своей стороны, сделаем все необходимое для успешного привлечения финансирования на оптимальных условиях:

• Готовим презентационные материалы и финансовую модель, удовлетворяющие требованиям банков;
• Проводим переговоры с банками и подпишем соглашение о намерениях (term-sheet).

2. Мы располагаем широкой сетью контактов в фондах прямых инвестиций, ищущих интересные активы и готовых войти в капитал Вашей компании, если она заинтересует инвесторов.

• Мы можем провести pre-sounding рынка («прощупать» потенциальный интерес к Вашей компании);
• В случае заинтересованности, готовы сопровождать Вас в качестве клиента на протяжении всего процесса, обеспечив финансирование, либо за счет продажи части текущей доли акционерного капитала (cash-out) либо за счет выпуска дополнительного акционерного капитала (cash-in).

Располагая глубоким пониманием процесса создания акционерной стоимости в долгосрочной перспективе, мы поможем клиенту не только составить план, но и провести реструктуризацию бизнеса, которая, помимо прочего, может включать:

• Продажу непрофильных активов;
• Выделение определенных активов в отдельную структуру;
• Объединение активов в рамках группы компаний.

Это соглашение между сторонами для конкретной цели и, как правило, на определенные сроки. Очень часто сторонами СП выступают иностранные компании, которую ищут выход на российский рынок.

Мы располагаем глубокой экспертизой и опытом в создании совместных предприятий

и готовы помочь Вашей компании как в реализации Ваших проектов, так и в оценке их стратегической привлекательности.