Сопровождение сделок

Инициирование, оформление, осуществление сделки и достижение результата — это именно то, чем мы занимаемся каждый день.
Сопровождение сделок
Инициирование, оформление, осуществление сделки и достижение результата - это именно то, чем мы занимаемся каждый день

О нас

Если вы стремитесь к быстрому росту, расширяете возможности, повышаете конкурентоспособность или вам предстоит сложная трансформация, приходите к нам, чтобы обсудить этот вопрос. Мы приносим пользу благодаря тесному сотрудничеству экспертов, обладающих отраслевыми знаниями и большими возможностями в области анализа данных.

На каком бы этапе ни находился ваш бизнес, мы ориентированы на повышение ценности сделки и поможем вам успешно пройти весь ее цикл.

Сегодня на нестабильном рынке компания может столкнуться с вызовами, которые требуют оперативного и безошибочного решения. Приобретение или продажа компании, ее части или любых активов, переговоры с потенциальным партнером, выбор пути развития компании с анализом эффективности, операционных и стратегических проектов, реструктуризация бизнеса, поиск возможностей финансирования инфраструктурных и инвестиционных расходов, анализ стоимости бизнеса, любых материальных и нематериальных активов, финансовых инструментов - вот далеко не полный перечень вопросов, с которыми может помочь практика сопровождения сделок. Мы сопровождаем клиента на всех этапах сделки, помогаем принимать верные решения, снизить риски и сэкономить время.
Изображение офисов

Бизнес-планы и финансовые модели

  • Разработка бизнес-планов и моделей
  • Независимая оценка и рыночная аналитика
  • Анализ вашего бизнеса

Для венчурных фондов или стратегических инвесторов

Pre-deal

  • Формирование инвестиционной стратегии
  • Поиск и анализ инвестиционных возможностей
  • Разработка методологии анализа стоимости инвестиций

Deal execution

  • Проведение полноценного due diligence target-компаний
  • Проведение анализа стоимости target-компаний, нематериальных активов компаний
  • Проведение анализа справедливой стоимости портфелей венчурных инвестиций

Post-deal

  • Разработка кратко- и долгосрочной интеграционной стратегии
  • Внедрение методологии и инструментов мониторинга анализа стоимости портфеля
  • Предпродажная подготовка

Все виды оценочных услуг

  • Оценка при сопровождении сделок
  • Оценка и финансовое моделирование
  • Подготовка финансовой отчетности

ГЧП и меры гос. поддержки

  • Разработка концепции реализации Проекта
  • Подготовка к конкурсу и содействие в проведении конкурсных процедур
  • Разработка финансовой модели проекта
  • Разработка вариантов организационно-правовой структуры проекта
  • Сопровождение в переговорах с публичной/частной стороной
  • Сопровождение в ходе создания консорциума с другими инвесторами
  • Помощь в привлечении заемного финансирования
  • Сопровождение на всех этапах получения государственных гарантий и иных мер государственной поддержки

Деривативы и хеджирование. Производные финансовые инструменты и встроенные деривативы

  • Анализ стоимости производных финансовых инструментов (ПФИ)
  • Анализ стоимости встроенных деривативов
  • Финансовое моделирование стоимости деривативов
  • Содействие в разработке долгосрочных программ мотивации менеджмента
  • Помощь в структурировании опционных условий сделки

Договоры купли-продажи (ДКП)

  • Выбор механизма ценообразования
  • Предварительное соглашение (term sheet)
  • Финансовые и бухгалтерские аспекты договоров купли-продажи
  • Финансовые и бухгалтерские аспекты прочей документация по сделке
  • Подготовка к переговорам
  • Подготовка или оспаривание передаточной отчетности

Долговое финансирование

  • Консультации по всем видам сделок в любых отраслях 
  • Разработка бизнес-планов и финансовых моделей для оценки кредита, определение доступных источников финансирования, разрботка маркетинговой документации
  • Вопросы структурирования кредита, рыночные риски, стратегии хеджирования, финансовые условия, стратегия ведения переговоров и представления проектов
  • Услуги по проведению сделок слияния и поглощения

Инфраструктурное и проектное финансирование

  • Управление инвестиционными проектами 
  • Разработка бизнес-планов и финансовых моделей
  • Коммерческий и маркетинговый анализ инвестиционных проектов
  • Строительный и технический консалтинг
  • ГЧП, проектное финансирование и меры государственной поддержки
  • Содействие в привлечении долгового финансирования инвестиционных проектов
  • Выявление инвестиционных возможностей для привлечения прямых инвестиций в экономику региона

Поддержка после сделки

  • Проектный офис
  • Интеграционный план
  • Расчет синергии и ее реализация
  • Продажа низкоэффективных или непрофильных активов
  • Повышение операционной эффективности
  • Управление оборотным капиталом

Предпродажная подготовка

  • Vendor assistance (анализ при предпродажной подготовке)
  • Vendor due diligence (прединвестиционный анализ на стороне продавца)
  • Налоговое и юридическое структурирование
  • Помощь в подготовке договора купли-продажи бизнеса
  • Финализация расчетов для целей сделки

Реструктуризация и финансовое оздоровление бизнеса

  • Оценка жизнеспособности бизнеса
  • Управление реструктуризацией, консультирование по финансовой и операционной реструктуризации
  • Консультирование руководства по ключевым управленческим функциям
  • Ускоренные сделки слияния и поглощения
  • Вопросы несостоятельности (банкротства)
  • Привлечение фондирования и рефинансирование задолженности
  • Повышение эффективности использования оборотного капитала
  • Оперативное сокращение затрат
  • Работа с кредитными портфелями

Слияние и поглощение

  • Продажа бизнеса
  • Покупка бизнеса
  • Привлечение финансирования
  • Реструктуризация бизнеса (carve-out, spin-off)
  • Создание совместного предприятия (Joint venture)

Строительный и технический консалтинг

Проект на этапе концепции

  • анализ зоны размещения площадки строительства
  • анализ существующих и перспективных возможностей по инфраструктурному обеспечению
  • разработка плана освоения земельных участков
  • оценка бюджета инвестиционного проекта
  • разработка технико-экономического обоснования, технологический и ценовой аудит
  • экспертиза уникальности бизнес-концепции
  • комплексный анализ технических и финансовых рисков
  • методологическое обеспечение инвестиционной фазы
  • методологическое обеспечение цифровизации в строительстве, включая анализ бизнес-процессов на этапе внедрения систем «электронное строительство»

Реализация проекта: услуги на этапе проектирования и строительства

  • подготовка и экспертиза технических заданий и анализ проектно-сметной документации
  • анализ схемы реализации инвестиционного проекта, в том числе по критериям надежности контрагентов
  • экспертная оценка обоснованности и достаточности общестроительных инженерных и технологических решений во всех ключевых областях промышленности 
  • сопровождение строительства, мониторинг хода реализации проектов, сопровождение объектов строительства на этапе ввода в эксплуатацию
  • техническая и технологические экспертизы, включая техническое сопровождение в процессе поиска и привлечения финансирования
  • разработка комплекса мероприятий по минимизации проектных рисков

Работа с проблемными активами

  • Технологическая экспертиза
  • Технический анализ активов (Technical Due Diligence)
  • Сопровождение при принятии экстренных управленческих решений

Финансовый, операционный и коммерческий анализ

  • Всесторонний анализ объекта инвестирования/Due Diligence (финансовый, налоговый, юридический, операционный и коммерческий анализ);
  • Налоговое и юридическое структурирование сделки;
  • Прочие услуги по сопровождению сделки, в том числе, подготовку документации по сделке, участие в переговорах с продавцами, расчеты финальной цены по сделке и т.д.

Форензик

  • Расследование мошенничества и коррупции
  • Корпоративная разведка
  • Споры и судебные разбирательства
  • Комплаенс
  • ИТ-Форензик
  • Услуги Форензик для финансового сектора
  • Сопровождение строительных проектов
  • Соблюдение лицензионных соглашений
  • Проверка контрагентов

Узнать больше

Форма обратной связи
Задать вопрос «‎Технологиям доверия»‎

Команда

Фарид Илишкин
Партнер, руководитель практики сопровождения сделок и группы оценки и экономического анализа
+7 (495) 967 6000
Ольга Майданик
Партнер, отдел корпоративных финансов
+7 (495) 967 6044
Вадим Храпун
Партнер, руководитель практики реструктуризации и финансового оздоровления бизнеса 
+7 (495) 223 5100
Лев Виляев
Партнер, услуги в области независимых финансовых расследований - форензик
+7 (495) 232 5536
Александр Ординарцев
Партнер, комплексный финансовый анализ
+7 (495) 967 6000
Михаил Баженов
Партнер, руководитель практики инфраструктурного и проектного финансирования
+7 (812) 326 6685
Елена Ершова
Руководитель подразделения организации сделаок слияний и поглощений в России (M&A)
+7 (495) 967 6058
Владимир Нефедьев
Партнер, услуги в области независимых финансовых расследований - форензик
+7 (495) 232 5587
Инна Фокина
Партнер, услуги в области независимых финансовых исследований - форензик
+7 (495) 96 6382
Александр Шварев
Партнер, отдел корпоративных финансов и реструктуразации бизнеса
+7 (495) 223 5164