-->
Сопровождение сделок и оценка
Инициирование, оформление, осуществление сделки и достижение результата — это именно то, чем мы занимаемся каждый день.
О нас
Если вы стремитесь к быстрому росту, расширяете возможности, повышаете конкурентоспособность или вам предстоит сложная трансформация, приходите к нам, чтобы обсудить этот вопрос. Мы приносим пользу благодаря тесному сотрудничеству экспертов, обладающих отраслевыми знаниями и большими возможностями в области анализа данных.
На каком бы этапе ни находился ваш бизнес, мы ориентированы на повышение ценности сделки и поможем вам успешно пройти весь ее цикл.
Сегодня на нестабильном рынке компания может столкнуться с вызовами, которые требуют оперативного и безошибочного решения. Приобретение или продажа компании, ее части или любых активов, переговоры с потенциальным партнером, выбор пути развития компании с анализом эффективности, операционных и стратегических проектов, реструктуризация бизнеса, поиск возможностей финансирования инфраструктурных и инвестиционных расходов, анализ стоимости бизнеса, любых материальных и нематериальных активов, финансовых инструментов - вот далеко не полный перечень вопросов, с которыми может помочь практика сопровождения сделок. Мы сопровождаем клиента на всех этапах сделки, помогаем принимать верные решения, снизить риски и сэкономить время.
На каком бы этапе ни находился ваш бизнес, мы ориентированы на повышение ценности сделки и поможем вам успешно пройти весь ее цикл.
Сегодня на нестабильном рынке компания может столкнуться с вызовами, которые требуют оперативного и безошибочного решения. Приобретение или продажа компании, ее части или любых активов, переговоры с потенциальным партнером, выбор пути развития компании с анализом эффективности, операционных и стратегических проектов, реструктуризация бизнеса, поиск возможностей финансирования инфраструктурных и инвестиционных расходов, анализ стоимости бизнеса, любых материальных и нематериальных активов, финансовых инструментов - вот далеко не полный перечень вопросов, с которыми может помочь практика сопровождения сделок. Мы сопровождаем клиента на всех этапах сделки, помогаем принимать верные решения, снизить риски и сэкономить время.
Наши услуги
Коммерческий и маркетинговый анализ
Для венчурных фондов или стратегических инвесторов
Pre-deal
- Формирование инвестиционной стратегии
- Поиск и анализ инвестиционных возможностей
- Разработка методологии анализа стоимости инвестиций
Deal execution
- Проведение полноценного due diligence target-компаний
- Проведение анализа стоимости target-компаний, нематериальных активов компаний
- Проведение анализа справедливой стоимости портфелей венчурных инвестиций
Post-deal
- Разработка кратко- и долгосрочной интеграционной стратегии
- Внедрение методологии и инструментов мониторинга анализа стоимости портфеля
- Предпродажная подготовка
Все виды оценочных услуг
- Оценка при сопровождении сделок
- Оценка и финансовое моделирование
- Подготовка финансовой отчетности
Деривативы и хеджирование. Производные финансовые инструменты и встроенные деривативы
- Анализ стоимости производных финансовых инструментов (ПФИ)
- Анализ стоимости встроенных деривативов
- Финансовое моделирование стоимости деривативов
- Содействие в разработке долгосрочных программ мотивации менеджмента
- Помощь в структурировании опционных условий сделки
Договоры купли-продажи (ДКП)
- Выбор механизма ценообразования
- Предварительное соглашение (term sheet)
- Финансовые и бухгалтерские аспекты договоров купли-продажи
- Финансовые и бухгалтерские аспекты прочей документация по сделке
- Подготовка к переговорам
- Подготовка или оспаривание передаточной отчетности
Долговое финансирование
- Консультации по всем видам сделок в любых отраслях
- Разработка бизнес-планов и финансовых моделей для оценки кредита, определение доступных источников финансирования, разработка маркетинговой документации
- Вопросы структурирования кредита, рыночные риски, стратегии хеджирования, финансовые условия, стратегия ведения переговоров и представления проектов
- Услуги по проведению сделок слияния и поглощения
Инфраструктурное и проектное финансирование
- Управление инвестиционными проектами
- Разработка бизнес-планов и финансовых моделей
- Коммерческий и маркетинговый анализ инвестиционных проектов
- Строительный и технический консалтинг
- ГЧП, проектное финансирование и меры государственной поддержки
- Содействие в привлечении долгового финансирования инвестиционных проектов
- Выявление инвестиционных возможностей для привлечения прямых инвестиций в экономику региона
Поддержка после сделки
- Проектный офис
- Интеграционный план
- Расчет синергии и ее реализация
- Продажа низкоэффективных или непрофильных активов
- Повышение операционной эффективности
- Управление оборотным капиталом
Предпродажная подготовка
- Vendor assistance (анализ при предпродажной подготовке)
- Vendor due diligence (прединвестиционный анализ на стороне продавца)
- Налоговое и юридическое структурирование
- Помощь в подготовке договора купли-продажи бизнеса
- Финализация расчетов для целей сделки
Реструктуризация и финансовое оздоровление бизнеса
- Оценка жизнеспособности бизнеса
- Управление реструктуризацией, консультирование по финансовой и операционной реструктуризации
- Консультирование руководства по ключевым управленческим функциям
- Ускоренные сделки слияния и поглощения
- Вопросы несостоятельности (банкротства)
- Привлечение фондирования и рефинансирование задолженности
- Повышение эффективности использования оборотного капитала
- Оперативное сокращение затрат
- Работа с кредитными портфелями
Строительный и технический консалтинг
Проект на этапе концепции
- анализ зоны размещения площадки строительства
- анализ существующих и перспективных возможностей по инфраструктурному обеспечению
- разработка плана освоения земельных участков
- оценка бюджета инвестиционного проекта
- разработка технико-экономического обоснования, технологический и ценовой аудит
- экспертиза уникальности бизнес-концепции
- комплексный анализ технических и финансовых рисков
- методологическое обеспечение инвестиционной фазы
- методологическое обеспечение цифровизации в строительстве, включая анализ бизнес-процессов на этапе внедрения систем «электронное строительство»
Реализация проекта: услуги на этапе проектирования и строительства
- подготовка и экспертиза технических заданий и анализ проектно-сметной документации
- анализ схемы реализации инвестиционного проекта, в том числе по критериям надежности контрагентов
- экспертная оценка обоснованности и достаточности общестроительных инженерных и технологических решений во всех ключевых областях промышленности
- сопровождение строительства, мониторинг хода реализации проектов, сопровождение объектов строительства на этапе ввода в эксплуатацию
- техническая и технологические экспертизы, включая техническое сопровождение в процессе поиска и привлечения финансирования
- разработка комплекса мероприятий по минимизации проектных рисков
Работа с проблемными активами
- Технологическая экспертиза
- Технический анализ активов (Technical Due Diligence)
- Сопровождение при принятии экстренных управленческих решений
Финансовый, операционный и коммерческий анализ
- Всесторонний анализ объекта инвестирования/Due Diligence (финансовый, налоговый, юридический, операционный и коммерческий анализ);
- Налоговое и юридическое структурирование сделки;
- Прочие услуги по сопровождению сделки, в том числе, подготовку документации по сделке, участие в переговорах с продавцами, расчеты финальной цены по сделке и т.д.
Форензик
- Расследование мошенничества и коррупции
- Корпоративная разведка
- Споры и судебные разбирательства
- Комплаенс
- ИТ-Форензик
- Услуги Форензик для финансового сектора
- Сопровождение строительных проектов
- Соблюдение лицензионных соглашений
- Проверка контрагентов
Форма обратной связи
Задать вопрос «Технологиям доверия»