О нас
При планировании возможной инвестиционной сделки вы хотели бы избежать существенных финансовых, налоговых и прочих рисков, связанных со сделкой. Для выявления данных рисков необходимо провести всесторонний анализ текущей деятельности объекта инвестирования (Due Diligence).
Проблемы, обнаруженные в ходе Due Diligence, могут стать основанием для переговоров с продавцами по поводу изменения структуры сделки и/или возможного снижения её цены. В ряде случаев риски, выявленные в ходе Due Diligence, оказываются настолько серьезными, что могут привести к отказу от совершения сделки.
Мы готовы предоставить полный спектр услуг по сопровождению планируемой сделки, включая:
Результаты проведенного нами Due Diligence используются для целей оценки рыночной стоимости объекта инвестирования, выработки обоснованной переговорной позиции с продавцами, переговоров с финансирующими организациями, а также подготовки юридически обязывающей документации по сделке.
Проблемы, обнаруженные в ходе Due Diligence, могут стать основанием для переговоров с продавцами по поводу изменения структуры сделки и/или возможного снижения её цены. В ряде случаев риски, выявленные в ходе Due Diligence, оказываются настолько серьезными, что могут привести к отказу от совершения сделки.
Мы готовы предоставить полный спектр услуг по сопровождению планируемой сделки, включая:
- всесторонний анализ объекта инвестирования (Due Diligence) (финансовый, налоговый, юридический, операционный и коммерческий анализ);
- налоговое и юридическое структурирование сделки;
- прочие услуги по сопровождению сделки, в том числе, подготовка документации по сделке, участие в переговорах, расчет финальной цены сделки в соответствии с условиями, зафиксированными в документации по сделке и т.д.
Результаты проведенного нами Due Diligence используются для целей оценки рыночной стоимости объекта инвестирования, выработки обоснованной переговорной позиции с продавцами, переговоров с финансирующими организациями, а также подготовки юридически обязывающей документации по сделке.
В результате нашей работы в рамках Due Diligence вы получите:
Понимание, как функционирует бизнес объекта инвестирования, в том числе его ключевых операционных и финансовых показателей, рыночной среды и конкурентного окружения, взаимоотношений с контрагентами (включая покупателей, поставщиков и подрядчиков, финансовые организации, фискальные органы и т.д.).
Выявление существенных финансовых, налоговых, юридических и прочих рисков, связанных с инвестированием в данный объект, их денежную оценку и рекомендации по минимизации/устранению.
- Детальный анализ ключевых показателей финансовой отчетности объекта инвестирования и их динамики за несколько лет;
- Расчет нормализованных финансовых показателей объекта инвестирования, используемых для оценки его рыночной стоимости, включая прибыльность (EBITDA), чистый долг и чистый оборотный капитал.
Оценка качества и достоверности финансовой отчетности и управленческих данных объекта инвестирования, бюджетирования и достоверности его бизнес плана/финансовой модели.
Преимущества работы с нами
- Команда «Технологий Доверия» занимается сопровождением сделок уже более 20 лет.
- Наши проектные команды формируются из специалистов с глубоким отраслевым опытом.
- Наша команда включает финансовых, налоговых, юридических и прочих специалистов с проверенным опытом сопровождения сделок в России и за рубежом.
- Клиентами «Технологий Доверия» являются ведущие государственные и частные инвестиционные фонды, финансовые институты, а также крупнейшие стратегические международные и российские инвесторы.