Персональное
налогообложение
Наша команда станет вашим надежным партнером и советником по вопросам налогообложения, управления личными активами и подготовке персональной налоговой отчетности.
-->
Персональное налогообложение
Наша команда станет вашим надежным партнером и советником по вопросам налогообложения, управления личными активами и подготовке персональной налоговой отчетности.
Перед вами встают следующие вопросы?
-
Правильно ли я плачу налоги? -
Банк запрашивает подтверждение о полученных доходах, происхождении капитала и уплаченных налогах? -
Необходимо ли подавать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ при продаже имущества, ценных бумаг или при получении дивидендов, процентов и заработной платы вне РФ? -
Не уверены в допустимости осуществления валютной операции? -
Как правильно оценить последствия смены налогового резидентства и снизить риски признания налогового резидентства в других юрисдикциях? -
Необходимо получить сертификат налогового резидента РФ? -
Как правильно спланировать смену статуса налогового резидента РФ? -
Налоговая прислала требования и необходимо срочно ответить? -
Задумываетесь о переезде за рубеж и заинтересованы в налоговом и юридическом сопровождении? -
Необходимо ли подавать отчетность по зарубежным компаниям и платить налог?
Будем рады помочь вам с решением данных и многих иных вопросов!
Услуги
Анализ документов и подготовка пакета для последующего представления в налоговые органы:
- Подготовка налоговой декларации с детальным расчетом налоговой базы и описанием технических позиций в разрезе видов дохода
- Обсуждение открытых вопросов и согласование технических позиций по налоговой декларации перед подачей в налоговые органы
- Помощь с подачей налоговой декларации через ЛКН или лично в инспекции по г. Москве
- Отслеживание статуса камеральной проверки
- Последующая информационная поддержка по процедуре и срокам уплаты налога
- Подготовка налоговой отчетности для инвестора по портфелю ценных бумаг в РФ и за рубежом
- Подготовка отчета о движении денежных средств и финансовых активов по счетам инвестора вне РФ
- Анализ запроса налоговых органов по НДФЛ, КИК, валютным вопросам и разработка стратегии ответа
- Подготовка ответа в налоговые органы и сбор необходимой документации
- Согласование ответа перед подачей в налоговые органы:
- Дальнейшая связь с инспектором для урегулирования вопросов
- Посещение налоговых органов при рассмотрении дела (при необходимости)
Наша команда проанализирует возможность применения налоговой льготы, проверит документы для подтверждения льготы и подготовит необходимое заявление и декларацию в налоговые органы
- Консультация со специалистами ТеДо
- Анализ текущей ситуации и выявление рисков
- Выработка стратегии по подготовке отчетности
- Обсуждение текущих вопросов и текущих норм законодательства
- Предоставление кратких комментариев в виде памятки по итогам разговора
- Консультация со специалистами ТеДо
- Анализ текущей ситуации, планирование и выявление рисков
- Обсуждение текущих вопросов и текущих норм законодательства
- Предоставление письменных комментариев
Подтверждение источника происхождения капитала частного лица для успешного прохождения процедур Compliance/KYC в финансовых учреждениях, таких как банки, инвестиционные компании и страховые агентства, является важным шагом в построении доверительных отношений с данными организациями и обеспечении доступа к широкому спектру финансовых услуг. Наши специалисты обладают необходимыми знаниями и опытом для подготовки документов, подтверждающих законность происхождения средств, уплаченных налогов и соблюдение налогового законодательства РФ.
- Анализ структуры владения бенефициаром
- Подготовка уведомления об участии в иностранной компании или структуре
- Согласование подхода к подготовке уведомления о КИК перед подачей в налоговые органы
- Помощь с подачей налоговой декларации через ЛКН или лично в инспекции по г. Москве
- Анализ финансовой отчетности и расчет прибыли КИК за финансовый год, рассмотрение возможности применения освобождения
- Подготовка перевода отчетности для подачи в налоговые органы
- Подготовка уведомления о КИК
- Согласование подхода к подготовке уведомления о КИК перед подачей в налоговые органы
- Поддержка при поступлении вопросов от налоговых органов
- Анализ и расчет прибыли КИК
- Применение освобождений по прибыли КИК и необходимость перехода на фиксированный режим прибыли КИК
- Налоговая декларация при превышении прибыли КИК более 10 млн. руб.
- Анализ возможности применения освобождения налогообложения дивидендов
- Налоговая декларация для отражения дивидендов от КИК
- Подготовка уведомлений об открытии/закрытии/изменении реквизитов счетов вне РФ
- Помощь с подачей уведомлений через ЛКН или лично в инспекции г. Москвы
- Подготовка отчета о движении денежных средств и финансовых активов по иностранным счетам
- Подготовка расчета оборотов активов по счетам за календарный год
- Обсуждение со специалистами отчета перед подачей в налоговые органы
- Помощь с подачей отчета через ЛКН или лично в инспекции по г. Москве
- Поддержка при поступлении вопросов от налоговых органов
- Предоставление устных и письменных консультации по вашей ситуации по валютному законодательству РФ с нашими юристами
- Рассмотрение законности проведения транзакций между физическими лицами и юридическими лицами с точки зрения валютного и контрсанкционного законодательства
Предоставление письменных налоговых комментариев по актуальной ситуации физического лица
Одним из важных элементов управления активами является их защита и планирование преемственности, для чего требуется грамотное структурирование семейного капитала. Одним из возможных вариантов консолидации активов физического лица является создание личного (семейного) фонда, который позволяет спланировать на будущее управление благосостоянием с учетом пожеланий учредителя и в целях обеспечения интересов выгодоприобретателей. Мы предоставляем комплексные услуги по созданию и сопровождению дальнейшей деятельности личного фонда физического лица. К работе по личным фондам привлекаются специалисты из юридической практики, персонального и корпоративного налогообложения, а также специалисты по составлению необходимой отчетности для личного фонда.
Мы помогаем с получением сертификатов о налоговом резидентстве РФ за календарный год. Такие сертификаты могут быть необходимы для представления в налоговые органы иных стран, налоговым агентам и в финансовые учреждения.
Наша команда предоставляет высококачественные образовательные семинары и вебинары по актуальным темам НДФЛ и смежным вопросам для различных аудиторий:
Наши образовательные мероприятия помогают углубить знания в области НДФЛ и связанных вопросов, способствуя продвижению локальных продуктов и повышению лояльности вашей аудитории.
- Сотрудники компаний
- Менеджеры банков
- Клиенты банков
Наши образовательные мероприятия помогают углубить знания в области НДФЛ и связанных вопросов, способствуя продвижению локальных продуктов и повышению лояльности вашей аудитории.
- Антикоррупционная отчетность
- Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ
- Подготовка отчетности для инвесторов
- Подтверждение источников происхождения капитала частного лица для финансовых учреждений
- Персональные налоговые консультации
- Консультации по КИК и отчетности
- Проведение семинаров и вебинаров для компаний
О нас
Мы предлагаем профессиональную помощь в подготовке налоговой и валютной отчетности, а также в решение комплексных налоговых и юридических вопросов.
Мы большая команда профессионалов с опытом работы более 30 лет на рынке. Каждый год мы обслуживаем более 1500 клиентов и помогаем им с решением налоговых задач в разных юрисдикциях, а также занимаемся подготовкой ежегодной персональной отчетности и помогаем нашим клиентам соблюдать требования законодательства.
Мы имеем многолетний опыт работы в сфере налогообложения и постоянно совершенствуем свои знания и навыки. Мы гарантируем высокое качество услуг, связанных с подготовкой и подачей налоговой отчетности.
Ваши личные налоговые консультанты всегда на связи!
Мы большая команда профессионалов с опытом работы более 30 лет на рынке. Каждый год мы обслуживаем более 1500 клиентов и помогаем им с решением налоговых задач в разных юрисдикциях, а также занимаемся подготовкой ежегодной персональной отчетности и помогаем нашим клиентам соблюдать требования законодательства.
Мы имеем многолетний опыт работы в сфере налогообложения и постоянно совершенствуем свои знания и навыки. Мы гарантируем высокое качество услуг, связанных с подготовкой и подачей налоговой отчетности.
Ваши личные налоговые консультанты всегда на связи!
Преимущества наших услуг
Актуальная информация
- Мы отслеживаем изменения в законодательстве и оперативно информируем о них своих клиентов. Это позволяет вам всегда быть в курсе последних новостей и принимать взвешенные решения.
- Наша основная цель – защитить наших клиентов от претензий со стороны налоговых органов.
Персональный подход
- Каждый клиент уникален, поэтому мы подходим к каждому клиенту и его налоговой ситуации индивидуально. Мы предоставляем услуги по составлению налоговой отчетности как на регулярной основе, так и по мере возникновения потребности.
- Наши специалисты оперативно отвечают на запросы и предоставляют всю нужную информацию по вашему запросу. Мы ценим личное общение с нашими клиентами.
Комплексный подход
- Наша команда оказывает услуги по подготовке налоговой отчетности для частных инвесторов на всех этапах - от первичной консультации до подачи документов в налоговые органы.
- Мы помогаем разбираться в сложных вопросах налогообложения, а также с подготовкой всех необходимых документов в соответствии с действующим законодательством, как налоговым, так и валютным.
- Мы всегда сотрудничаем с нашими корпоративными налоговыми консультантами и юристами для решения вопросов наших клиентов. Мы всегда обращаем внимание на потенциальные риски, связанные со смежными областями.
Конфиденциальность и надежность
- Все ваши данные и информация, полученная в ходе подготовки налоговой отчетности, являются строго конфиденциальными и не подлежат разглашению. Мы гарантируем защиту ваших персональных данных и сохранение коммерческой тайны.
- В нашей работе мы используем принцип «4 eyes review», согласно которому каждый документ/комментарий проверяется не только младшими сотрудниками, но и менеджерами, прежде чем он будет отправлен клиенту. Это обеспечивает надежность и качество наших услуг.
Консультационные услуги
- Анализ и планирование налоговых последствий по операциям с движимым / недвижимым имуществом и прочими активами
- Консультации по покупке и/или продаже недвижимости, транспортных средств и других активов с точки зрения эффективности налогового планирования
- Разработка и структурирование персональных и корпоративных пенсионных планов
- Анализ и оптимизация налоговых последствий по налогу на доходы физических лиц в разрезе международного налогообложения
- Создание и/или анализ планов отложенного вознаграждения, основанных на акциях
- Помощь в структурировании инвестиционного портфеля с использованием трастов и других инструментов
Услуги по подготовке налоговой отчетности
- Подготовка деклараций по налогу на доходы физических лиц и их подача в налоговые органы
- Взаимодействие с налоговыми органами в отношении налога на доходы физических лиц, транспортного налога, налога на имущество, земельного и других налогов
- Подготовка документов, подтверждающих уровень дохода и полноту уплаты налогов в РФ для целей осуществления зарубежных инвестиций и покупки недвижимости за рубежом
- Проверка налоговых деклараций, подготовленных третьими лицами
- Проверка налоговых уведомлений и подготовка платежных инструкций для уплаты налога
- Переговоры с налоговыми органами по предоставлению различных вычетов, зачет аналогов, уплаченных в иностранных государствах, помощь в обращении за получением различного рода справок и документов из налоговых органов (об отсутствии задолженности, о подтверждении статуса налогового резидента и т. д.)
- Анализ налоговой ситуации прошлых лет с целью определения выполнения обязанности по правильности и полноте исчисления и уплате налога на доходы физических лиц
- Проведение сверки расчетов с налоговыми органами и помощь в получении подтверждения об отсутствии задолженности
- Помощь в уведомлении налоговых органов об открытии/закрытии счетов в зарубежных банках, а также в подготовке уведомлений об участии в иностранных организациях
Публикации и полезные материалы
Физлицам надо не позднее 30 апреля отчитаться о доходах.
Как это сделать
Как это сделать
Физлица в последний раз отчитываются о доходах по старым правилам. Сделать это надо до 30 апреля. Иначе штраф на сумму, достигающую 30% от суммы каждого налога к уплате.
Наталия Пархамович («Технологии Доверия») - о том, что и как следует декларировать
Наталия Пархамович («Технологии Доверия») - о том, что и как следует декларировать
Карина Худенко и Евгений Сивушков прокомментировали последствия фискальных нововведений для владельцев крупных состояний
Партнер Карина Худенко представила результаты регулярного исследования в области корпоративных пенсионных программ 2023 года («КоммерсантЪ»)
Партнер Карина Худенко в комментарии для Forbes рассказала о том, какие вызовы возникают перед работодателем в отсутствие в Налоговом кодексе норм, обязывающих сотрудника сообщать работодателю о статусе нерезидента
Наталия Пархамович в комментарии для Forbes рассказала, чем отказ стран Запада от автообмена с ФНС опасен для владельцев иностранных счетов
Новости
ВЕБИНАР
5 марта 2025
ИССЛЕДОВАНИЕ
Представляем выводы по результатам исследования программ долгосрочной мотивации (LTIP)
КРУГЛЫЙ СТОЛ
12 февраля 2025
ВЕБИНАР
24 октября 2023
ВЕБИНАР
1 августа 2023
2025 налоговый календарь
30 апреля
Срок подачи:
- сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2024 год, предусмотренных антикоррупционным законодательством РФ;
- налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ) за 2024 год;
- уведомления о контролируемых иностранных компаниях (КИК) за 2024 год.
2 июня
Срок предоставления отчетов о движении средств по зарубежным счетам за 2024 год физическими лицами – валютными резидентами РФ.
15 июля
Срок уплаты налога на доходы физических лиц за 2024 год на основании налоговой декларации.
1 декабря
Срок уплаты налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налога, а также НДФЛ за 2024 год на основании налогового уведомления.
30 декабря
Срок подачи:
- уведомления о переходе с 2025 года на уплату НДФЛ с фиксированной прибыли КИК;
- уведомления о прекращении использования режима уплаты НДФЛ с фиксированной прибыли КИК.
Налоговый калькулятор НДФЛ – 2025
Важная информация для использования калькулятора
- Суммы дохода необходимо отражать в целых числах и в рублях за год.
- Калькулятор рассчитывает общую сумму НДФЛ, которую заплатит физическое лицо в РФ с учетом прогрессивной шкалы в 2024 и в 2025 годах. Расчеты не учитывают налог, удержанный у источника.
- В данном расчете не учитываются налоговые вычеты.
- Доход по процентам от российского источника указывается уже с учетом вычета необлагаемого порога, который зависит от ключевой ставки Банка России на соответствующий период.
- Доход по операциям с ценными бумагами необходимо отразить с учетом расходов по ценным бумагам, то есть финансовый результат (в рублях).
Обращаем ваше внимание, что расчеты являются предварительными. Каждая ситуация индивидуальна и наличие иных видов доходов, а также вычетов, может повлиять на совокупную налоговую нагрузку физического лица. Если вам потребуется налоговая консультация по текущей ситуации и по необходимости подачи налоговой отчетности, наша команда будет рада вам помочь.
Команда
- Карина ХуденкоПартнер, отдел налогообложения физических лиц и консультаций по вопросам управления персоналом
- Евгений Сивушков
Директор, отдел налогообложения физических лиц
- Наталия Пархамович
Директор, отдел налогообложения физических лиц
- Елизавета Михалкина
Директор, отдел налогообложения физических лиц
- Григорий Харитонов
Директор, отдел налогообложения физических лиц
- Анастасия Илларионова
Старший менеджер, отдел налогообложения физических лиц
- Илона Шатаева
Старший менеджер, отдел налогообложения физических лиц
- Анастасия Саморукова
Старший менеджер, отдел налогообложения физических лиц
- Валерия Козловская
Старший менеджер, отдел налогообложения физических лиц
- Дмитрий Аборин
Старший менеджер, отдел налогообложения физических лиц
- Заурбек Теблоев
Менеджер, отдел налогообложения физических лиц
Форма обратной связи
Свяжитесь с нами