-->
Иконка обратной связи

СВЕРХНОВА

Результаты функционального исследования по закупкам
Ключевые тренды функции закупок
Скачать исследование Посмотреть резюме отчета

СВЕРХНОВА

Результаты функционального исследования по закупкам
Ключевые тренды функции закупок
Скачать исследование Посмотреть резюме отчета

ОБ ИССЛЕДОВАНИИ

После ухода с российского рынка ведущих аналитических компаний возникла острая необходимость восполнить дефицит объективной аналитики. Мы столкнулись с вопросом: как получить достоверную картину текущих проблем и трендов на нашем рынке?

Закупочная практика TeДо взяла инициативу в свои руки и провела собственное исследование, целью которого было выявить актуальные вызовы и лучшие практики в сфере развития функций закупок. Мы привлекли ведущих экспертов и директоров по закупкам ключевых компаний для создания объективной картины.

Результаты этого исследования включают ключевые тренды и стратегии, которые могут стать основой для повышения эффективности и устойчивости закупочных процессов. Наш анализ может помочь компаниям оптимизировать свои процессы закупок и адаптироваться к новым условиям рынка. Данное исследование — это первый шаг на пути к трансформации всей отрасли.

Мы искренне благодарим всех участников исследования за поддержку и предоставленную информацию. Отдельно хотим отметить, что многие участники были вынуждены сохранить анонимность в силу сложившихся внешних обстоятельств.
Ваш вклад оказался неоценимым для формирования достоверного и объективного анализа текущего состояния функций закупок.
Как компании из всех отраслей оценивают зрелость процессов закупочной функции
Вопрос: Какие процессы являются наиболее зрелыми?
Количество компаний-респондентов: > 50
Источник: Исследование ТеДо

Высокий уровень зрелости (оценка от 4 до 5)

Средний уровень зрелости (оценка 3)

Низкий уровень зрелости (оценка от 1 до 2)

1. Планирование потребности
2. Управление НСИ
3. Управление тех. требованиями и тех. политикой
4. Категорийное управление
5. Управление запасами
6. Квалификация поставщиков

7. Выбор поставщиков
8. Заключение договоров
9. Мониторинг поставок МТР / отслеживание исполнения договора
10. Оплата
11. Управление эффективностью деятельности поставщиков
Вопрос: Какие процессы являются наиболее зрелыми?
Количество компаний-респондентов: > 50
Источник: Исследование ТеДо

Высокий уровень зрелости (оценка от 4 до 5)

Средний уровень зрелости (оценка 3)

Низкий уровень зрелости (оценка от 1 до 2)

Компании признают важность автоматизации закупочных процессов для устранения сбоев, связанных с человеческим фактором, особенно на стыках взаимодействия фронт-, мидл- и бэк-офисов.

Развитие сотрудников остаётся ключевым приоритетом, поскольку даже самые продвинутые технологии не заменят «естественный интеллект» в обеспечении эффективности закупок
Компании строительной отрасли оценивают общую зрелость процессов ниже среднего, что коррелирует с оценкой компаний из других отраслей
Вопрос: Какие процессы являются наиболее зрелыми?
Количество компаний-респондентов: > 50
Источник: Исследование ТеДо

Высокий уровень зрелости (оценка от 4 до 5)

Средний уровень зрелости (оценка 3)

Низкий уровень зрелости (оценка от 1 до 2)

1. Планирование потребности
2. Управление НСИ
3. Управление тех. требованиями и тех. политикой
4. Категорийное управление
5. Управление запасами
6. Квалификация поставщиков

7. Выбор поставщиков
8. Заключение договоров
9. Мониторинг поставок МТР / отслеживание исполнения договора
10. Оплата
11. Управление эффективностью деятельности поставщиков
Вопрос: Какие процессы являются наиболее зрелыми?
Количество компаний-респондентов: > 50
Источник: Исследование ТеДо

Высокий уровень зрелости (оценка от 4 до 5)

Средний уровень зрелости (оценка 3)

Низкий уровень зрелости (оценка от 1 до 2)

В условиях меняющегося рынка строительные компании сталкиваются с серьезными трудностями в планировании и управлении цепочками поставок. Часто отсутствующие технические решения и необходимость ранней проработки рынка на стадии планирования играют здесь ключевую роль.

Повышение качества данных, включая работу с НСИ и интеграцию справочников, позволяет повысить точность планирования и контроля. У строительных компаний слабо развиты инструменты категорийного управления и контроля запасов — невозможно эффективно управлять запасами без нормализованных данных.

Кроме того, низкое качество планирования ведет к их росту. Как следствие, компании сосредотачиваются на цифровизации стандартных процессов для улучшения управления закупками, вместо того чтобы сначала нормализовать данные. Это затрудняет внедрение продвинутых технологий и ограничивает дальнейшее развитие системы управления.
В компаниях транспортной отрасли зрелость процессов приходится на категорийное управление, закупки и поставки
Вопрос: Какие процессы являются наиболее зрелыми?
Количество компаний-респондентов: > 50
Источник: Исследование ТеДо

Высокий уровень зрелости (оценка от 4 до 5)

Средний уровень зрелости (оценка 3)

Низкий уровень зрелости (оценка от 1 до 2)

1. Планирование потребности
2. Управление НСИ
3. Управление тех. требованиями и тех. политикой
4. Категорийное управление
5. Управление запасами
6. Квалификация поставщиков

7. Выбор поставщиков
8. Заключение договоров
9. Мониторинг поставок МТР / отслеживание исполнения договора
10. Оплата
11. Управление эффективностью деятельности поставщиков
Вопрос: Какие процессы являются наиболее зрелыми?
Количество компаний-респондентов: > 50
Источник: Исследование ТеДо

Высокий уровень зрелости (оценка от 4 до 5)

Средний уровень зрелости (оценка 3)

Низкий уровень зрелости (оценка от 1 до 2)

Компании транспортной отрасли демонстрируют высокий уровень зрелости в таких процессах, как категорийное управление, заключение договоров и отслеживание исполнения договоров, что указывает на хорошую организацию стандартных процедур закупок и эффективное управление договорной деятельностью.

Однако процессы, связанные с планированием, управлением запасами и квалификацией поставщиков, оцениваются как менее зрелые, что свидетельствует о необходимости их оптимизации. Это особенно актуально с учетом ключевых вызовов, озвученных респондентами
В компаниях нефтегазовой отрасли уровень зрелости закупочных процессов совпадает с уровнем зрелости по компаниям из всех отраслей
Вопрос: Какие процессы являются наиболее зрелыми?
Количество компаний-респондентов: > 50
Источник: Исследование ТеДо

Высокий уровень зрелости (оценка от 4 до 5)

Средний уровень зрелости (оценка 3)

Низкий уровень зрелости (оценка от 1 до 2)

1. Планирование потребности
2. Управление НСИ
3. Управление тех. требованиями и тех. политикой
4. Категорийное управление
5. Управление запасами
6. Квалификация поставщиков

7. Выбор поставщиков
8. Заключение договоров
9. Мониторинг поставок МТР / отслеживание исполнения договора
10. Оплата
11. Управление эффективностью деятельности поставщиков
Вопрос: Какие процессы являются наиболее зрелыми?
Количество компаний-респондентов: > 50
Источник: Исследование ТеДо

Высокий уровень зрелости (оценка от 4 до 5)

Средний уровень зрелости (оценка 3)

Низкий уровень зрелости (оценка от 1 до 2)

В условиях усложнившихся цепочек поставок всё большую роль играет кросс-функциональное взаимодействие, для чего нефтегазовые компании переходят на модель «Проектной организации функции закупок» с закреплением закупщиков за конкретными проектными командами.
С уходом SAP большинство нефтегазовых компаний думают или уже начали переход на альтернативное ПО, «догоняя самих себя из прошлого» и выстраивая процессы в новых системах с «нуля».
Как следствие, нефтегазовые компании активно перерабатывают НСИ, фокусируясь на проработке справочника аналогов, а также формировании вендор-листов. Кроме этого, более зрелые компании уже задумываются над стандартизацией работ и услуг и систематизации данного справочника для нужд планирования

По итогам исследования мы выделили пять ключевых трендов развития функции закупок

73% опрошенных уже выстроили «эффективную» функцию закупок (89% настроили внутренние процессы), однако почти 80% опрошенных отмечают проблемы при работе со смежными функциями с учетом динамично меняющейся ситуации на рынке

Изменения внешней среды и внутренние вызовы требуют от функции закупок

повышения кросс-функционального взаимодействия

Несмотря на то, что 73% компаний уже выстроили эффективную функцию закупок, большинство сталкивается с трудностями
при взаимодействии со смежными функциями.

Эффективное кросс-функциональное взаимодействие позволит повысить точность планирования, оптимизировать процессы и улучшить качество принятых решений, что в свою очередь приведет к более эффективному управлению ресурсами и временем.
5 ключевых смежных интерфейсов для функции закупок
  • Функция планирования и бюджетирования
    В лучших практиках закупки привлекаются на ранних стадиях планирования для сбора рыночных индикативов и уточнения сроков поставок для раннего бюджетирования и уменьшения расхождения плановых и фактических закупочных цен
  • Функция ИТ и НСИ
    Один из наблюдаемых трендов — это консолидация ведения ключевых НСИ внутри функции закупок (номенклатура, работы и услуги) с выстраиванием ключевых аналитик, что позволяет эффективно создавать цифровую аналитику функции
  • Функция управления цепями поставок и логистики
    Высокая турбулентность и неопределенность внешней среды ведет к «затовариванию» складов и неопределенности в части статуса поставок.
    Игроки с наиболее зрелыми процессами выстраивают внутри функции закупок процессы «экспедайтинга» и отслеживания поставок, а также включают/настраивают тесную взаимосвязь с процессами контроля запасов
  • Функции инжиниринга/ производство
    В лучших практиках производство/тех. экспертиза совместно с закупщиками разрабатывают технические политики и вендор-листы, что ускоряет процедуры закупки и контроль аналогов/ управления запасами.
  • Внешние контрагенты
    Неопределенность внешней среды стимулирует компании развивать цифровые и процессные интерфейсы для тесного взаимодействия с внешними контрагентами, начиная от Цифровых порталов для обмена всей информацией о поставках и оказанных услугах и заканчивая разработкой открытых API для создания сквозного инфо-обмена с контрагентами
75% опрошенных выделяют планирование потребности как ключевое условие повышения эффективности функции закупок, отмечая высокую зависимость точности планирования и обеспеченности производства. Этот тренд становится еще более важным с учетом того, что эффективность категорийного управления снижается, и, как следствие, требуется переосмысление подходов

Планирование потребности: ключевые вызовы и барьеры

Большинство опрошенных отмечают наиболее часто встречающиеся проблемы:

  • Плохое планирование и низкое качество описания технических требований
  • Финансовое планирование не всегда успевает за изменениями рынка
  • Качество планирования мешает качественной консолидации потребности
  • Важно усовершенствовать процесс автоматизации в планировании: для успешного освоения нового периода следует тщательно анализировать предыдущие результаты, учитывая кросс-функциональное взаимодействие, и слышать потребности заказчиков
Функции, не требующие развития
На данный момент у большинства компаний уже нет проблем с типовыми, рутинными процессами.
Выше всего оценивают 3 из них:
% не суммируются между собой
Функции, требующие развития
На данный момент у большинства компаний в фокусе для развития остаются трудоемкие процессы.
Больше всего развития требует:
% не суммируются между собой

Без выстроенного планирования потребности компании не могут эффективно использовать продвинутые закупочные инструменты

Рыночные инсайты:

У компаний, имеющих высокую зрелость функции планирования:

  • Более налаженный процесс «управления эффективностью деятельности поставщиков
  • Среди опрошенных 15% респондентов отметили, что получают более 15% экономии от категорийного менеджмента

У компаний, имеющих более низкую зрелость планирования:

  • 60% отметили, что эффект от категорийного менеджмента сводится к нулю
  • По результатам анкетирования у 80% респондентов из данной категории в приоритете – развитие функции управления поставщиками

Один из продвинутых инструментов — это кластерные стратегии: адаптация категорийных стратегий к новым условиям через кластеризацию

Мнение рынка и ТеДо:

Компании в последнее время пересматривают подход к разработке категорийных стратегий из-за изменений во внешней среде. Эти изменения касаются не только специфики отдельных категорий, таких как импортозамещение или технические аспекты, но также и схожих проблем, влияющих на всю структуру закупок.


В ответ на эти изменения TeДо пересмотрело свой подход и разработало новый продукт, ориентированный на объединение категорий на более высоком уровне управления — в кластеры. Такой подход позволяет лучше учитывать общие факторы влияния и эффективно реагировать на внешние изменения.


Эту идею поддерживает и бизнес: некоторые компании уже убедились в эффективности кластерного подхода, который помогает оптимизировать процессы и адаптироваться к текущим вызовам рынка.


Один из участников исследования отметил, что в следствие изменения цепочек поставок и портфеля поставщиков, категорийные стратегии перестают работать и внедряется новая методология на основе управления кластерами – ожидается сильное повышение управляемости затрат

68% участников исследования отмечают глубокий кризис, связанный с замещением поставщиков и поиском аналогов. Победили те, кто стал раньше формировать глубокую аналитику потребности и прорабатывать аналоги. Лидеры рынка уже открывают R&D-центры в Китае и Индии для проработки рынка с локальными поставщиками

Как в эпоху импортозамещения развиваются локализация и работа с новыми рынками


По результатам опроса, более чем у 50% респондентов 70% закупок приходится на внешний рынок, из которых 75% составляют поставки из Китая, Индии и Восточной Азии

«Работа с аналогами — не цель, а процесс…»

После 2022 года все компании активно перешли в проработку локального рынка Китая — работа с местными поставщиками, развитие производства, открытие R&D-центров… Но в 2023 году стало понятно, что Китай — это тоже не панацея для решения всех проблем.

Кроме того, лидеры отрасли уже развивают свои R&D и производственные мощности на рынке Индии, который, по мнению экспертов, в ближайшее время станет одним из ключевых игроков.
Более 60% опрошенных отмечают интерес к цифровизации процессов и повышению их прозрачности, созданию «единого источника правды» на основе исходных данных, включая попытки применения ИИ и GPT-моделей. При этом 18% уже совершили первое прикосновение к ИИ и GPT-моделям

86% опрошенных респондентов выбирают три направления для цифровизации, включая ИИ

При этом 65% компаний считают НСИ не обязательным инструментом для развития, оценивая его зрелость высоко, хотя с учетом необходимости развития функций управления запасами и контроля поставками НСИ требует полноценного развития.

Как компании используют искусственный интеллект?

«На данный момент у компании есть несколько GPT ботов, например, для сверки дат по ремонтам вагонов или заказу оборудования. Но пока это все пилоты. На практике, в основном используем для написания писем, поиска нормативной документации и проверки корреспонденции» — директор по закупкам одной из крупнейших транспортных компаний

«Если говорить про управление рисками, то вряд ли правильное решение полагаться на какую-то информационную программу, когда что-то не работает, «потом будет не с кого спросить» — Дмитрий Лапин, директор департамента контроля цен и коммерческой деятельности ОК РУСАЛ

«Необходимо уделить внимание комплексной автоматизации, чтобы обеспечить эффективную работу процессов в компании» — Анна Бузова, директор по закупкам «Группы Компаний Русагро»
Возросший дефицит кадров и требований к компетенциям закупщиков («закупщик — это предприниматель, который должен знать свою категорию до «руды» и постоянно думать о повышении эффективности») находят свое отражение в результатах опроса — более 50% подтверждают этот тренд, при этом 83% опрошенных открывают корпоративные университеты, собственные курсы и стремятся «выращивать» специалистов с акцентом на развитие талантов

50+ компаний делают ставку на развитие «естественного интеллекта»,

наше исследование помогло определить ДНК закупщиков

Многие компании осознают, что развитие компетенций закупщиков — это ключ к успеху. В условиях кадрового дефицита и роста требований к эффективности закупок, организации все больше инвестируют в обучение своих специалистов.
Более 83% компаний уже внедрили корпоративные университеты и программы развития для подготовки закупщиков нового поколения
В рамках исследования мы определили ДНК закупщика
  • Инноватор
    «Закупщик — это специалист, который первым на рынке фиксирует новшества и имеет возможность интегрировать их в свою организацию. Благодаря эффективным закупкам в компании могут происходить настоящие трансформации»
  • Предприниматель
    «Они не просто выполняют сервисную функцию, но являются полноценными бизнес-партнерами, решающими конкретные задачи и отвечающими за затраты по своей категории»
  • Переговорщик
    «Закупщик не просто должен уметь выбивать низкую цену и лучшие условия — он должен уметь договариваться с внутренними заказчиками и выявлять у них глубинные потребности»
  • Мыслитель
    «Мыслить широко», закупки — это важная кросс-функциональная задача. Необходимо понимать весь цикл закупок: от формирования потребности до производства конечной продукции
  • Креативщик
    «Мыслить нестандартно» — значит быть ответственным специалистом, который понимает весь цикл закупок и обладает высокой гибкостью и подвижностью мышления